VisualSale Software de CRM
El software de CRM
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Funcionalidad

  

 

Funcionalidad detallada de VisualSale CRM

 

Presentamos a continuación una relación de las principales funciones que posee VisualSale Software de CRM en sus componentes de Ventas y de Automatización de Mercadeo. Se documenta cada grupo de funciones con imágenes de ejemplo del sistema. Si usted desea una demostración personalizada por favor solicítela a continuación

 

1. Funcionalidad de VisualSale CRM de Ventas

A continuación presentamos las principales funciones que está en capacidad de ejecutar VisualSale como CRM de Ventas. Hemos reunido esta funcionalidad por secciones y en cada una de ellas se pueden ver ejemplos del sistema con datos de prueba. Puede hacer clic en cada una de las imágenes para ver mayor detalle de las mismas. 

 

1. Objetivos de Desempeño por Asesor y por Grupo Comercial

  • Administración de múltiples periodos comerciales
  • Definición y seguimiento a diferentes tipos de objetivos comerciales
  • Herramientas para replicar objetivos por periodos
  • Actualización automática o manual de cumplimiento de objetivos
  • Registro de revisiones y evaluaciones de los objetivos comerciales
  • Calificación y cierre de objetivos comerciales por asesor
  • Consulta en línea del estado de cumplimiento de los objetivos
  • Reportes de definición y cumplimiento de objetivos comerciales

2. Tablero de Métricas de Gestión & Resultado Comercial

  • Métricas en tiempo real del estado del pipeline de ventas
  • Métricas de Gestión de Ventas
  • Métricas de Resultado de Ventas
  • Métricas de Capacidad de Ventas a Futuro
  • Métricas de la Calidad del Pipeline de Ventas

3. Información de Empresas & Personas

  • Registro de empresas y sus contactos
  • Registro de personas no vinculadas a empresas (independientes)
  • Manejo de tipos y estado de relación con empresas y personas
  • Manejo de zonas geográficas y geo localización 
  • Manejo de segmentos de empresas y personas
  • Manejo de múltiples ubicaciones por empresa o persona
  • Extensión de la información de empresas y personas a través de Dimensiones de Datos

4. Planeación & Ejecución de Actividades

  • Políticas de cubrimiento por tipo de empresa y persona
  • Manejo de diferentes categorías y tipos de actividades de relacionamiento
  • Definición y uso de guiones de actividades (coaching)
  • Asociación de recursos disponibles en las actividades de relacionamiento
  • Control de geo localización de planeación y ejecución de actividades
  • Control de planeación y ejecución de actividades comerciales
  • Duplicación de planes de actividades por periodos
  • Seguimiento y control de tiempos de actividades e indicadores de cubrimiento
  • Visualización en mapa de planes y ejecución de actividades
  • Generación envío de acta de actividad a múltiples personas en PDF

5. Catálogo Virtual de Productos (PIM - Product Information Manager)

  • Manejo de estructura de productos a 4 niveles (taxonomía de productos)
  • Manejo de múltiples unidades de medida y presentación comercial
  • Definición y uso de ilimitado número de especificaciones técnicas de productos
  • Asociación de ilimitado número de activos digitales por producto
  • Definición de información para elaboración de cotizaciones
  • Asociación de origen de producción
  • Uso de plantillas para creación y mantenimiento de productos
  • Visualizador avanzado para buscar y mostrar información de productos (Catálogo)
  • Visualizador para dispositivos móviles Android y para Web
  • Búsquedas con filtros compuestos y avanzados para visualizar los productos (Web)
  • Facilidades para compartir información de productos con clientes
  • Integración con fuentes adicionales de datos sobre productos (Inventario)

6. Gestión de Oportunidades de Negocio (Opportunity Manager)

  • Modelador de ilimitado número de procesos de venta consultiva
  • Manejo de Etapas y Fases en el proceso de la venta consultiva
  • Métrica de calidad de cada oportunidad de negocio (Score del Negocio)
  • Métricas de tasas de conversión y tiempos entre fases del proceso de venta
  • Guías e instrucciones en cada fase del proceso de venta (coaching)
  • Número ilimitado de recursos asociados a cada fase del proceso de venta
  • Manejo de listas de chequeo para validar cambios de fase
  • Múltiples oportunidades de negocio por empresa o persona
  • Inclusión de productos y servicios en oportunidades en múltiples monedas
  • Formularios ágiles para calificar el Score del Negocio
  • Uso de listas de verificación como guía en el proceso de venta
  • Posición de participantes en la oportunidad de negocio (Mapa de Relacionamiento)
  • Equipo de trabajo interno que participa en la oportunidad de negocio
  • Actividades y comentarios asociados a la oportunidad de negocio
  • Análisis de tiempos asignados a cada oportunidad de negocio
  • Mapa de oportunidades de negocio por asesor y grupo comercial
  • Linea de tiempo para análisis de desarrollo de cada oportunidad de negocio
  • Causales de ganancia o pérdida de oportunidades de negocio
  • Manejo de ilimitado número de activos digitales asociados a la oportunidad de negocio
  • Generación de múltiples cotizaciones asociadas a la oportunidad de negocio
  • Registro de requerimientos de compra para cada oportunidad de negocio

7. Generación & Administración de Cotizaciones

  • Múltiples componentes y productos por cotización
  • Manejo de múltiples monedas en una misma cotización
  • Control de vigencia de cada cotización
  • Manejo de condiciones comerciales
  • Generación de cotización en formato PDF
  • Manejo de impuestos en las cotizaciones
  • Totalización por periodos en una cotización (suscripciones)

8. Presupuesto de Ventas & Ejecución

  • Importación del presupuesto de ventas de una fuente externa
  • Asignación del presupuesto a cada uno de los asesores
  • Opción de asignación por estructura de producto y cliente
  • Proceso colaborativo de acuerdo de presupuesto
  • Presentación de la ejecución presupuestal 
  • Proyección del cumplimiento del presupuesto a través de formulación

9. Gestión de Ordenes de Pedidos

  • Opción Web y aplicación Off Line en Android para toma de pedidos
  • Manejo de listas de precios e integración con ERP
  • Gestor de Eventos Promocionales (bonificaciones, ofertas)
  • Parametrización de descuentos automáticos y manuales
  • Registro de múltiples fechas de entrega en múltiples ubicaciones
  • Registro de condiciones de entrega por pedidos y por línea
  • Registro de instrucciones especiales para manejo de pedidos
  • Flujo de aprobaciones de pedidos
  • Visualizador de cálculo de precio final por línea de pedido
  • Toma de la firma del autorizador del pedido (App Android)
  • Generación y envío por email del pedido en formato PDF
  • Integración de los pedidos con ERP

10. App de Ventas en Android

  • Aplicación nativa en Android para dispositivos móviles
  • Funcionamiento en modalidad Off Line (Desconectado)
  • Estado del cumplimiento de objetivos
  • Módulo de Empresas & Personas con geo localización
  • Módulo de Actividades con geo localización
  • Catálogo Virtual de Productos (PIM)
  • Módulo de Pedidos
  • Módulo de Presupuesto de Ventas

11. Alertas & Notificaciones a la Fuerza Comercial

  • Notificaciones automáticas en la aplicación con base en eventos del sistema
  • Notificaciones manuales en la aplicación generadas por el administrador
  • Notificaciones automáticas y manuales a través de email
  • Seguimiento y control de notificaciones enviadas y abiertas
  • Definición flexible de destinatarios de las notificaciones

12. Tableros de Control Comercial (Business Intelligence)

  • Integración con Power BI de Microsoft
  • Tableros de control para análisis de oportunidades de ventas
  • Tableros de control para análisis de actividades comerciales
  • Tableros de control para análisis de órdenes de pedidos
  • Exportación de tableros a Excel e Imágenes

13. Reportes en LÍnea

  • Más de 50 reportes estratégicos, tácticos y operativos
  • Uso de filtros y parámetros para ejecutar los reportes
  • Visualización en línea de los resultados del reporte
  • Opciones de exportación de los reportes (PDF, Excel, CSV, Word)

14. Base de Conocimiento Comercial (Knowledge Base), ayuda en lÍnea y seguridad

  • Creación de una base de conocimiento de ventas
  • Manejo de categorías y carpetas de artículos de ventas
  • Publicación y notificación de artículos y documentos de ventas
  • Parametrización de seguridad a nivel de usuario
  • Administración de roles de usuarios
  • Administración de suscripciones al sistema
  • Administración de tipos de usuarios
  • Permisos a nivel de actividad y funciones en el sistema
  • Base de conocimiento del uso del sistema
  • Acceso a documentación en línea
  • Seminarios virtuales de capacitación
  • Seminarios virtuales de actualización

 
 

2. Funcionalidad de VisualSale Automatización de Mercadeo

A continuación presentamos las principales funciones que está en capacidad de ejecutar VisualSale Automatización de Mercadeo. Esta funcionalidad se integra a VisualSale Ventas y corresponde al uso de una plataforma desarrollada en USA por una empresa líder en el tema de Marketing Automation. Hemos reunido esta funcionalidad por secciones y en cada una de ellas se pueden ver ejemplos del sistema con datos de prueba. Puede hacer clic en cada una de las imágenes para ver mayor detalle de las mismas. 

 

1. Administración de Contactos

  • Definición de campos adicionales en la base de datos
  • Asociación automática de perfiles sociales de los contactos
  • Registro de comportamiento con comunicaciones y sitios web
  • Uso de notas para cada contacto
  • Información de geo localización
  • Manejo de múltiples etiquetas para clasificar los contactos
  • Uso de listas para agrupar contactos
  • Herramientas para depuración de contactos inactivos
  • Herramientas de importación y exportación de contactos
  • Notificaciones automáticas de ingreso o salida de contactos

2. Segmentación de Grupos Objetivo

  • Uso de todos los campos del contacto para condiciones de segmentación
  • Segmentación basada en condiciones de “O” y de “Y” (And - Or)
  • Uso de los segmentos en campañas y automatizaciones
  • Uso de información comportamental en la definición de segmentos
  • Almacenamiento dinámico de segmentos para uso en comunicaciones

3. Diseño y Ejecución de Campañas de Email

  • Galería de plantillas de email pre diseñadas
  • Editor propio de arrastrar y soltar (drag and drop) para diseño de emails
  • Posibilidad de importar plantillas completas en HTML
  • Diseño de emails adaptable en tamaño (responsive)
  • Uso de campos de la base de datos para personalizar los emails
  • Definición de contenido dinámico (condicional) en los emails
  • Evaluador de SPAM en el diseño del email
  • Posibilidad de envío de emails desde su propio domino
  • Envío inmediato o programado de cada campaña de email
  • Múltiples direcciones de envío de los emails
  • Estadísticas detalladas de los resultados de cada campaña

4. Diseño y Ejecución de Comunicaciones Automáticas (Marketing Automation)

  • Diseñador gráfico de los flujos automáticos de comunicación
  • Uso de eventos, disparadores y acciones en los flujos
  • Uso de disparadores de automatizaciones basadas en comportamiento
  • Integración de trazabilidad de comportamiento en sitios web
  • Aplicación de segmentación de contactos para automatizaciones
  • Manejo de notificaciones automáticas como parte de las automatizaciones
  • Uso de metas como parte de las condiciones de automatización

5. Diseño y administración de Formularios Web

  • Editor de formularios web
  • Múltiples tipos de datos dentro de los formularios
  • Integración de los formularios con la base de datos de VisualSale Marketing
  • Posibilidad de integrar los formularios en sitios web, Facebook y Wordpress

6. Integraciones & Administración

  • Se dispone de 3 usuarios para Marketing
  • API disponible para integraciones con otros sistemas
  • Disponibilidad de uso de Webhooks para integración entre bases de datos

 

Si usted desea una demostración personalizada DE VISUALSALE SOFTWARE DE CRM, por favor solicítela a continuación